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美股基金有哪些 投资美股 为何首选标普500指数基金?

更新时间:2021-01-30 13:33:59

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2020年2月19日,这一天是否会成为美股多头和空头的分水岭,可能还存在争议,但美股市场在这一轮下跌迅速而深刻是不争的事实。以最能代表美国股市的标准普尔500指数指数为例。当日触及3393.52点的历史高点后,开始一路掉头向下,隔夜收于2386.13点,区间下跌近-30%。当地时间15日,美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调至0-0.25%的超低水平,并发布了7000亿美元的量化宽松计划。但美股三大股指期货依然大跌,再次刮起,见证了美股短短一个月的三次打击。

回顾过去11年,美国股市经历了多次大回调的波折。除了这一轮调整,已经有六次跌幅超过10%的情况,但最后都平安落地。那么诱发这一轮快速调整的因素是什么呢?首先,一定是突发公共卫生事件的因素。海外的迅速扩张加剧了投资者对全球经济的担忧。最近,苹果、微软等领先科技公司的美股也下调了盈利预期。其次,由于美国股市在过去十年中一直以低波动持续上涨,许多被动和高杠杆的资本头寸正在积累,这必然导致在突然急剧下跌的情况下进行被动清算,从而在短期内造成巨大的流动性压力。此外,在欧佩克与俄罗斯关于原油产量的谈判失败后,沙特率先降低原油价格,导致国际油价大幅波动,进一步引发全球金融市场震荡。最后,不能排除美股整体估值一直偏高的因素。风数据显示,2020年2月19日,标准普尔500指数的市盈率为24.79倍,过去十年的百分位数在90%以上,而沪深300的市盈率仅为12.16倍。

从2009年开始,美股十几年的多头行情突然停止,这是真的吗?当然,这个问题你我都不能百分百准确回答。但美股短期“深蹲”后的反弹机会可能更好把握。最近有不少小伙伴留言问司令:“想抄底美股,哪个基金最简单最直接?”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)上个月披露的2019年财务报告显示,去年每股账面价值上涨了近11%,而同期标准普尔500指数指数上涨了28.88%,跌幅近20个百分点。难怪近几年连股神老人们都开始推崇指数基金投资了,所以姑且不说到底能不能复制,但只要想投资美股,首选工具肯定是标准普尔500指数指数基金!

说到标准普尔500指数,相信资深投资者都知道,它在美股中的地位相当于a股的沪深300指数。简单来说,标准普尔500指数是由美国经济主要行业的500家有代表性的上市公司组成,代表了美国股市80%以上的市值,因此也被称为美国市场走势的晴雨表。

行业分布均衡,信息技术居首位

如下图所示,沪深300最大的份额是金融行业,其次是工业和能源,总份额超过60%。在标准普尔500指数中,信息技术占比29%,排名第一,略高于其他行业,消费、医疗、金融、工业等行业可以均匀分布。它具有受周期性因素影响较小、趋势较为稳定的特点。

十倍牛股辈出,个股韧性十足十倍数量的牛股大量涌现,个股充满韧性

截至2019年4月29日,券商中国报道的一篇文章的数据显示,自美股长达十年的牛市以来,有39只10倍的大牛,包括苹果、亚马逊、英伟达、万事达、波音、VISA等知名公司。有162只5倍以上的牛市股票,股价已经翻倍到441。根据2019年第四季度和第三季度S&P老板500ETF的十大尴尬股票,我们可以发现世界上有很多知名的科技公司。无论美国经济是否真的进入衰退,个股基本面都充满了回弹力。此外,医疗保健的比例是平衡的。不排除随着公共卫生事件继续发酵,一旦美国股市随后反弹,医药股和科技股将在利好消息和基本面保证的刺激下反弹更为强劲。

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好吧,也许目前没必要去猜测美股什么时候会有像样的反弹,但短期下跌如此之深,永远不会有只涨不跌的市场,也不会有只跌不涨的市场,这是不争的事实。因此,在下跌时分批开始布局,等待大反弹的到来,然后获利,可能是个好主意。

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